Gizemli bir virüs, Japonya'nın her bölgesine yayılır.Virüse yakalanan insanlara ise ZQN adı verilir.ZQN'ler insanüstü bir güce sahiptirler ve yakaladıkları kurbanlarına da virüsü enjekte etmektedirler. Hideo Suzuki (Yo Oizumi), bir lise öğrencisi olan Hiromi Hayakari (Kasumi Arimura) ile tanışır.Şehirden ikisi birlikte kaçarlar fakat Hiromi çoktan bir bebek ZQN tarafından ısırılmıştır. Dişleri olmayan bir bebek tarafından bulaşan virüsle Hiromi, yarı ZQN bir insan olur.Sonrasında ise bir barınakta hemşire Yabu (Masami Nagasawa) ile karşılaşırlar.Yabu, Hiromi'yi kullanarak bir antivirüs yapmaya çalışır.
